2022’ 中國商用車車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營行業(yè)調(diào)查報(bào)告（上）

一、2021年的行業(yè)環(huán)境和行業(yè)特點(diǎn)

2021年，新冠疫情反復(fù)持續(xù)，尤其是第三季度末延續(xù)到現(xiàn)在的此輪疫情，對剛剛有所恢復(fù)的交通運(yùn)輸行業(yè)帶來了更大的沖擊，道路客運(yùn)、地面公交出租相關(guān)信息化投入墜崖式下降；盡管部省市的“十四五”相關(guān)交通規(guī)劃密集發(fā)布，但因?yàn)橐咔橛绊?，包括因疫情防控?dǎo)致項(xiàng)目審批、建設(shè)、驗(yàn)收的延遲、停滯，也包括因?yàn)榉酪咧С龃罅空加玫胤截?cái)政支出，而導(dǎo)致規(guī)劃、項(xiàng)目無法實(shí)施，對行業(yè)影響巨大；再就是行業(yè)寄予厚望的“粵標(biāo)”模式并未在其他省市推廣，而《道路交通安全法》、《道路運(yùn)輸條例》修訂稿過審尚需時日，“主動安全設(shè)備”市場難以持續(xù)，且因?yàn)?/span>“粵標(biāo)”模式短時間運(yùn)動式帶來的市場爆發(fā)，反而給不少設(shè)備企業(yè)帶來了困擾。

2021年，商用車智能駕駛技術(shù)創(chuàng)企所獲投資，次數(shù)、融資規(guī)模等，相比前兩年要下降明顯；蜂擁而上的第三方監(jiān)控平臺服務(wù)，還處于“混沌”的摸索階段，浙江模式已經(jīng)看到曙光，但很多省市，第三方監(jiān)控平臺還處于“吃不飽”或者“想吃和能吃的不一致”的情況；網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺領(lǐng)域，同樣也存在一窩蜂的情況，當(dāng)然這個領(lǐng)域好像離運(yùn)營商們有點(diǎn)遠(yuǎn)，實(shí)際上在貨運(yùn)信息化領(lǐng)域耕耘已久的G7、易流、中交興路等，也可能緊隨滿幫腳步實(shí)現(xiàn)IPO。

2021年的設(shè)備市場亮點(diǎn)就是“粵標(biāo)”，廣東通過強(qiáng)制推行以保險(xiǎn)出資、各地交通局配合推動安裝應(yīng)用的“粵標(biāo)模式”，完成了省內(nèi)全部重載貨運(yùn)車輛智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備安裝應(yīng)用工作。2022年以來，已經(jīng)有不少省市發(fā)文鼓勵重載貨運(yùn)車輛安裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備，如河北、福建、廣西等省已經(jīng)發(fā)文試水推動。2022年，除重貨市場外，出租車，網(wǎng)約車等市場也會推動主動安全設(shè)備的安裝工作，智能視頻監(jiān)控設(shè)備市場依舊大有可為。

此外，還有一點(diǎn)需要關(guān)注。2021年，交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域進(jìn)行了前所未有的大規(guī)模整頓，包括法規(guī)條例調(diào)整，行政體制變革，執(zhí)法職能整合，目的就是在規(guī)范執(zhí)法的同時，人性化執(zhí)法、信息化執(zhí)法，尤其是扣車、押貨之類的執(zhí)法行為，將會更為嚴(yán)謹(jǐn)。另一方面，我們看到公安與交通兩個部門在執(zhí)法方面的合作越加緊密，聯(lián)合治超、聯(lián)合打擊非法營運(yùn)，聯(lián)合治理超速、疲勞駕駛等，兩個部門所采集到的數(shù)據(jù)按需共享，打擊交通違法，對減少重復(fù)建設(shè)，對運(yùn)輸市場的健康有序發(fā)展，化解過剩產(chǎn)能，都有莫大的好處。非現(xiàn)場執(zhí)法將越來越多的采用車載定位和視頻監(jiān)控設(shè)備作為處罰依據(jù)，也將反過來推動設(shè)備質(zhì)量的提升?！镀囆旭傆涗泝x》新國標(biāo)也將在于近期正式實(shí)施，而配套新國標(biāo)，部交管局科研所已經(jīng)研發(fā)了一款為交警查驗(yàn)行駛記錄儀的PDA執(zhí)法設(shè)備，順利的話，將會全國推廣。

2021年應(yīng)該是行業(yè)發(fā)展環(huán)境相對較差的一年，具體表現(xiàn)為政策驅(qū)動乏力，監(jiān)管、獎懲趨嚴(yán)，傳統(tǒng)服務(wù)低價(jià)競爭激烈，跨界競爭加劇，服務(wù)主體（運(yùn)輸企業(yè)）需求下降、跨界競爭加劇（新模式），不過細(xì)分市場、后市場、數(shù)據(jù)增值服務(wù)帶來了不少機(jī)會，也就是說車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)存量廝殺已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，在新興領(lǐng)域開辟疆土成為不錯的選擇。雖然行業(yè)發(fā)展環(huán)境一般，但是大多數(shù)公司都認(rèn)為自己經(jīng)營的還不錯，只有18.4%的公司認(rèn)為自己在2021年的發(fā)展不太好。

2021年，在行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)的關(guān)注度中，道路運(yùn)輸?shù)谌奖O(jiān)控遙遙領(lǐng)先，穩(wěn)居第一位，不過也不意外，從近三年的數(shù)據(jù)來看，道路運(yùn)輸?shù)谌奖O(jiān)控一直備受關(guān)注；從公開新聞和招投標(biāo)情況來看，第三方安全監(jiān)控平臺出現(xiàn)頻率也在增高。但就目前來說，第三方安全監(jiān)控平臺的發(fā)展雖有蓬勃之勢，但總體還是處在無序化發(fā)展的狀態(tài)，不少平臺還是換湯不換藥，提供的服務(wù)還停留在表面，還是通過政府管理或者規(guī)模優(yōu)勢來獲得市場、利潤。總的來說，第三方安全監(jiān)控平臺商業(yè)模式的多樣化也需要時間來培育。

其次是渣土及城市工程車管理智能化。在2019年，渣土及城市工程車管理智能化就有了相對不錯的熱度，這是因?yàn)檫@一領(lǐng)域的安全監(jiān)管需求很強(qiáng)，同時這一領(lǐng)域的產(chǎn)出規(guī)模要大于其他很多車輛運(yùn)輸領(lǐng)域，甚至包括多數(shù)重載貨運(yùn)運(yùn)輸，即便如此，城市工程車的存量有限，市場容量也有限，連續(xù)多年成為市場熱點(diǎn)，這也說明整個商用車后裝車聯(lián)網(wǎng)市場，尤其是設(shè)備市場，泛善可陳，缺乏新的市場創(chuàng)新點(diǎn)或者利潤點(diǎn)。隨著城市建設(shè)步伐加快，工程渣土運(yùn)輸需求日益增加，但是安全管理水平有待提高，右側(cè)盲區(qū)、車前盲區(qū)、夜間行駛、疲勞駕駛、超載、搶紅燈超速、不按規(guī)定的時間或路線行駛、違規(guī)清道、污染環(huán)境等現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)。同時，渣土車監(jiān)管現(xiàn)狀存在很多問題。一是設(shè)備功能單一，很多地方要求安裝北斗設(shè)備，但是沒有安裝視頻終端。二是執(zhí)法取證難。三是信息化服務(wù)缺失，城市渣土車證件審批大多是紙質(zhì)批文，管理部門投入人員多，服務(wù)效率低。四是跨部門信息壁壘，交管、住建、城管等管理部門各自為政，相關(guān)信息不能共享。五是運(yùn)營不足，設(shè)備安裝后，輕運(yùn)營，車機(jī)端產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)得不到響應(yīng)。因此，通過智能化管理實(shí)現(xiàn)管理升級和流程再造，通過AI技術(shù)解決城市工程車運(yùn)輸全鏈條的管理痛點(diǎn)，改善城市生活環(huán)境，降低城市管理成本成為越來越多城市的選擇。

讓人意外的是，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺發(fā)展的關(guān)注度在持續(xù)下降，從2020年的49.3%下降到2022年的34.7%。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺政策利好，也不缺市場，但還是得不到運(yùn)營商的重視，主要由于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺發(fā)展尚處于初級階段，在高速發(fā)展的同時，也面臨著數(shù)據(jù)真實(shí)性有待提高、稅務(wù)違規(guī)亂象頻發(fā)、盈利模式單一、惡性競爭等問題。隨著競爭日趨激烈，規(guī)范經(jīng)營秩序、消除惡性競爭，越來越成為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)關(guān)注的問題，整個行業(yè)需要逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化。

二、智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備的安裝與應(yīng)用

2021年，廣東省通過推動“粵標(biāo)”模式，完成了30萬臺重貨安裝主動安全報(bào)警設(shè)備的工作，這是2021年設(shè)備市場最大的驚喜，當(dāng)然對極少數(shù)企業(yè)而言，可能也是“驚嚇”。

作為第一個吃螃蟹的，“粵標(biāo)模式”為市場打了一劑強(qiáng)心針，為保險(xiǎn)模式的大規(guī)模落地進(jìn)行了探索。首先，“粵標(biāo)”模式帶來巨大的政策機(jī)遇，廣東30萬臺重貨市場在一年之內(nèi)完成安裝，顯現(xiàn)出了政策強(qiáng)悍的驅(qū)動力以及快起快落的執(zhí)行力。其次“粵標(biāo)”模式作為全國第一個在全省范圍內(nèi)以保險(xiǎn)模式來推動重載貨運(yùn)車輛智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備安裝工作，具有開創(chuàng)性意義，同時也是保險(xiǎn)行業(yè)推動車險(xiǎn)費(fèi)率改革落地的重要案例，在保險(xiǎn)行業(yè)同樣具有較為重要的示范意義。對于監(jiān)管而言，“粵標(biāo)”模式開創(chuàng)性的實(shí)現(xiàn)了多部門數(shù)據(jù)共享共治，交通、公安、應(yīng)急、保險(xiǎn)等多部門能夠獲取各自所需的數(shù)據(jù)。

當(dāng)然在推進(jìn)過程中暴露一些問題。首先，“粵標(biāo)”模式在短時間內(nèi)的運(yùn)動式推進(jìn)對不少設(shè)備廠家的生產(chǎn)和備貨都產(chǎn)生了不利影響。“粵標(biāo)”模式在啟動前期，沒有給出明確的具體銷售臺數(shù)和銷售模式，影響了設(shè)備廠家的生產(chǎn)和備貨，同時其他省份沒有及時跟進(jìn)推進(jìn)工作，也給設(shè)備廠家?guī)砹溯^大的庫存壓力。其次，“粵標(biāo)”模式把各方利益壓縮到了極致，不利于行業(yè)生態(tài)的持續(xù)健康發(fā)展。再次，“粵標(biāo)模式”的分期付款，對于類似轉(zhuǎn)讓、二手車交易等所有權(quán)發(fā)生改變的車輛、不再續(xù)保等導(dǎo)致車輛保險(xiǎn)不在原保險(xiǎn)公司購買的行為，原保險(xiǎn)公司不再支付二期、三期費(fèi)用的現(xiàn)象，難以約束，導(dǎo)致中標(biāo)的硬件企業(yè)、運(yùn)營商的損失難以彌補(bǔ)。最重要的是，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)并不是主動積極的參與，而是被迫參與，加上這一模式對原有“車險(xiǎn)”灰色利益地帶來了嚴(yán)重沖擊，如果后續(xù)沒有很好的降低理賠率、傷亡賠付，或者沒有后續(xù)的政策、規(guī)范支持，“粵標(biāo)”模式也可能會一地雞毛。

調(diào)查結(jié)果顯示，29%的運(yùn)營商強(qiáng)烈支持粵標(biāo)模式，不過支持與反對的聲音幾乎持平，有26%的運(yùn)營商反對“粵標(biāo)”模式，認(rèn)為其對本地大部分運(yùn)營商不友好，剩下的45%則表示無所謂，應(yīng)是持觀望態(tài)度，反正火還沒燒到自家。

2021年廣東完成了30萬臺重貨安裝主動安全報(bào)警設(shè)備的工作，2022年其他省市是否會跟進(jìn)安裝工作是現(xiàn)階段設(shè)備市場關(guān)注的重點(diǎn)。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，只有少數(shù)運(yùn)營商表示近期本省不會有推動動作，但，幾乎可以肯定重貨普及智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備勢在必行，只是時間問題。目前，福建、河北、南寧等省市已經(jīng)開展了相關(guān)試點(diǎn)工作。

2022年3月，河北省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心發(fā)文，將在全省組織開展重載貨運(yùn)和農(nóng)村客運(yùn)車輛試點(diǎn)推廣智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)工作。全省總體試點(diǎn)規(guī)模不超過5萬輛車。河北省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心將對完成試點(diǎn)安裝的車輛實(shí)施獎補(bǔ)政策。同時，鼓勵河北省道路運(yùn)輸協(xié)會聯(lián)合以通信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺、車載設(shè)備供應(yīng)商等為主，保險(xiǎn)公司、技術(shù)研發(fā)、電商運(yùn)營等為輔的上下游企業(yè)，通過“電信+保險(xiǎn)+風(fēng)控”的創(chuàng)新模式，服務(wù)于運(yùn)輸企業(yè)智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)的推廣應(yīng)用，免費(fèi)為運(yùn)輸企業(yè)安裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置，并實(shí)施運(yùn)維費(fèi)用返還政策，落實(shí)風(fēng)控管理。也就說，河北將采用“以獎代補(bǔ)”財(cái)政政策與市場化推進(jìn)模式同時進(jìn)行的方式，來推進(jìn)智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)在重貨和農(nóng)客車輛運(yùn)輸生產(chǎn)中的應(yīng)用，河北或許能在“粵標(biāo)模式”之外，探索出新的成功模式。

2021年，莆田交警部門在全市范圍內(nèi)推廣使用交通智能云系統(tǒng)。該系統(tǒng)為貨車盲區(qū)監(jiān)控的“升級版”，兼具多項(xiàng)智能預(yù)警監(jiān)測功能，包括可預(yù)警提醒駕駛員疲勞駕駛、開車玩手機(jī)等危險(xiǎn)行為的人像識別系統(tǒng)；監(jiān)測預(yù)警貨車正前方盲區(qū)和右側(cè)盲區(qū)的雷達(dá)監(jiān)控輔助系統(tǒng)等。2022年3月，福建省公安廳交警總隊(duì)召開視頻會議，會議提出借鑒莆田交警支隊(duì)和盛輝物流集團(tuán)經(jīng)驗(yàn)做法，全力推動貨運(yùn)企業(yè)為重、中型貨車加裝設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對疲勞駕駛、看手機(jī)等危險(xiǎn)駕駛行為的自動辨別、自動感應(yīng)、實(shí)時預(yù)警。借鑒莆田、廈門經(jīng)驗(yàn)做法，聯(lián)合保險(xiǎn)公司，推動重、中型貨車加裝碰撞預(yù)警、周邊環(huán)境辨識追蹤、轉(zhuǎn)向盲區(qū)監(jiān)控等安全提示輔助設(shè)備，提升主動發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)隱患能力。

2022年3月，福州市道安辦發(fā)文，福州市將在總質(zhì)量大于等于4.5噸的重中型貨車推廣安裝使用智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置和右側(cè)盲區(qū)預(yù)警系統(tǒng)，各地道安辦要及時把工作思路向黨委政府匯報(bào)，積極爭取黨委和政府支持，有條件的要爭取政府補(bǔ)貼。就ITS114了解到的情況來看，福建有多地已經(jīng)開始設(shè)備安裝。

2022年3月，南寧市交通運(yùn)輸局印發(fā)《南寧市道路運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)安全事故預(yù)防攻堅(jiān)整治行動工作方案》，提出進(jìn)一步推動普貨車輛加快普及安裝車輛智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置及右轉(zhuǎn)盲區(qū)監(jiān)控提醒設(shè)備。通過先在2021年事故起數(shù)全市排名前列的部分縣區(qū)試點(diǎn)再全面推行的辦法，與有關(guān)科技公司合作，給予普通貨運(yùn)車輛，特別是重型貨車免費(fèi)安裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置及右轉(zhuǎn)盲區(qū)監(jiān)控提醒設(shè)備。

盡管沒有統(tǒng)一的強(qiáng)制政策出臺，也沒有財(cái)政支持、補(bǔ)貼政策，但這一年多來，在“粵標(biāo)”模式的刺激下，同時也在“兩客一危”車輛安裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備之后成功降低了事故率之后，多地開始試點(diǎn)推動重載貨運(yùn)、渣土車安裝智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備，包括盲區(qū)監(jiān)測等。盡管現(xiàn)在處于全國性政策空白期，也處于防疫的反復(fù)持續(xù)階段，但生產(chǎn)安全監(jiān)管的需求只會強(qiáng)化，而不會弱化。因此全國范圍內(nèi)的重載貨運(yùn)車輛安裝智能監(jiān)控預(yù)警分析設(shè)備只是時間的問題，是步驟的問題，與之而來的是，設(shè)備的質(zhì)量以及數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)、預(yù)警的有效性就變得更為重要。有意思的是，2020年是近3年來運(yùn)營商對智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備滿意度最高的一年，2021年與2022年多數(shù)運(yùn)營商認(rèn)為在用的智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備的穩(wěn)定性、報(bào)警的有效性只是勉強(qiáng)過得去，同時，可以看到2021年與2022年設(shè)備滿意度曲線基本重合，或許可以這么說，這兩年智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備的性能沒有多大長進(jìn)。

預(yù)警的有效性是這兩年智能視頻監(jiān)控報(bào)警設(shè)備應(yīng)用討論較多的問題，報(bào)警次數(shù)太多，無效報(bào)警較多以及報(bào)警次數(shù)太少，都是讓人頭疼不已的問題。那么，該如何提升視頻監(jiān)測報(bào)警數(shù)據(jù)的有效性呢？可以通過優(yōu)化前端設(shè)備算法，增強(qiáng)平臺AI二次識別，增加人工識別、干預(yù)，調(diào)整報(bào)警行為的頻次、閥值，不同車型提供定制化的車載設(shè)備和識別算法等手段提升設(shè)備報(bào)警數(shù)據(jù)的有效性。行業(yè)目前最希望看到的應(yīng)該是行管部門出臺關(guān)于智能視頻監(jiān)控報(bào)警的統(tǒng)一管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，對需要報(bào)警的行為進(jìn)行細(xì)分、明確，對于達(dá)到報(bào)警的行為過程加以規(guī)范，營造良好的道路運(yùn)輸環(huán)境。